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美東時間周三(2月15日)，美國財政部公布的2022年12月的國際資本流動報告(TIC)，中日兩大“債主”繼續拋售美債。

具體而言，去年12月，日本所持美國國債環比11月減少60億美元，降至1.0763萬億美元，重新逼近去年8月~10月連續三個月后創下的2019年12月以來的持倉低位。去年12月，中國所持美債環比也比11月減少31億美元，降至8671億美元。至此，中國已連續四個月減持美債，美債總持倉創下2010年5月以來新低。

不過，報告顯示，其他8個美債前十大持倉國家和地區在去年12月均增持美債。其中，總持倉排名第四的比利時增持規模最大，增持214億美元，其次是排名第五的盧森堡，增持183億美元，排名第三的英國增持87億美元，增持規模也排名第三。

其他美債持有國家和地區中，總持倉排在第14位的法國去年12月也減持146億美元，減持規模最大。減持規模僅次于法國的是總持倉第13位的加拿大，單月減持了136億美元美債。

值得一提的是，不僅對美債，根據日本財政部和日本證券交易商協會的最新數據，去年，日本拋售了創紀錄的1810億美元的海外債券，并轉而購入了30.3萬億日元(約合2310億美元)規模的日本國債。本周，日本已正式提名值田和男擔任下一任日本央行行長。如果日本接下來進一步放寬乃至取消收益率曲線控制(YCC)，隨著日債收益率進一步上漲，日本機構可能繼續拋售手中仍存的逾2萬億美元的海外債券。即使新任行長最大程度地維持YCC政策，也很可能會令去年很長時間內承壓的日元重新走弱，并加劇投資者的對沖成本，而這本身也是去年日本投資者大量拋售海外債券的催化劑之一。眼下，匯率對沖成本仍然很高，即使日本央行將日債收益率上限定在0.5%，與納入成本對沖后-1.3%的美國國債收益率相比，日本本土投資機構仍更偏好日本國債，也因此，進一步拋售海外債券的動力始終存在。

還值得注意的是，美債近日還面臨美國的債務上限問題。美國國會預算辦公室警告稱，如果債務上限保持不變，美國聯邦政府預計將在2023年7月至9月之間用盡其借貸能力，且較低的稅收收入可能會使美國政府違約的日期更近。基于此，該辦公室指出，如果不提高或暫停債務限額，除了替換到期證券外，美國財政部屆時將無權發行額外的債務，將導致一些聯邦政府機能無法正常運作，并出現聯邦政府違約。美國財政部長耶倫上周也警告稱，如果美國眾議院不能通過提高31.4萬億美元債務上限的法案，美國政府將面臨“經濟和金融災難”。

對于其他美國資產，TIC報告顯示，海外投資者去年12月凈買入約550億美元的美股，創2020年12月以來單月新高，其中，央行等海外官方機構買入15億美元美股，海外私人投資者買入535億美元美股。

（文章來源：第一財經）