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近日，上海證券交易所發(fā)布關(guān)于對(duì)上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問(wèn)詢函(上證公函【2022】2738號(hào))。12月16日，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“陸家嘴”，600663.SH)發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

【資料圖】

上市公司陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權(quán)，本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，昌邑公司、企榮公司將成為上市公司的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為陸家嘴的控股子公司。

截至預(yù)案簽署日，鑒于與本次交易相關(guān)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格及發(fā)行股份數(shù)量均尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以具有相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告所載明的、且經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案的評(píng)估值為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。待本次交易經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定后，上市公司與交易對(duì)方將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定本次交易的業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償安排，最終以交易各方簽署的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議為準(zhǔn)。

在本次交易的交易對(duì)方中，陸家嘴集團(tuán)系上市公司陸家嘴的控股股東，前灘投資系陸家嘴集團(tuán)的控股子公司。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

預(yù)案顯示，昌邑公司最近兩年一期(2022年1-11月、2021年度、2020年度)未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，營(yíng)業(yè)收入分別為0、0、0。

東袤公司最近兩年一期未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，營(yíng)業(yè)收入分別為0、0、0。

耀龍公司最近兩年一期未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，營(yíng)業(yè)收入分別為12.16萬(wàn)元、18.45萬(wàn)元、0。

企榮公司最近兩年一期未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，營(yíng)業(yè)收入分別為2797.68萬(wàn)元、0.55萬(wàn)元 、0.77萬(wàn)元。

上海證券交易所指出，預(yù)案披露，標(biāo)的公司昌邑公司、東袤公司、耀龍公司、企榮公司2022年1-11月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0、0、12.16萬(wàn)元、2797.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.09萬(wàn)元、815.72萬(wàn)元、-29.81萬(wàn)元、-790.71萬(wàn)元，11月末資產(chǎn)負(fù)債率分別為97%、0.05%、65%、65.4%，上市公司三季度末資產(chǎn)負(fù)債率約69.55%。其中，東袤公司2021年及2022年1-11月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為-94.97億元、-4.24億元。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)結(jié)合行業(yè)慣例、項(xiàng)目進(jìn)展和項(xiàng)目未來(lái)投入與開(kāi)發(fā)計(jì)劃等情況，說(shuō)明標(biāo)的公司無(wú)營(yíng)收或營(yíng)收規(guī)模較小、凈利潤(rùn)虧損的原因，進(jìn)而說(shuō)明本次交易的必要性，是否有利于上市公司增強(qiáng)可持續(xù)盈利能力；(2)結(jié)合4家標(biāo)的公司目前資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目未來(lái)銷售與出租計(jì)劃，以及周邊樓盤(pán)銷售、辦公與商業(yè)出租情況，量化說(shuō)明本次交易如何有利于優(yōu)化上市公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；(3)結(jié)合東袤公司的具體經(jīng)營(yíng)情況，說(shuō)明其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)流出且金額較大的原因及合理性。

以下為原文：

上海證券交易所

上證公函【2022】2738號(hào)

關(guān)于對(duì)上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問(wèn)詢函

上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司：

經(jīng)審閱你公司提交的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》(以下簡(jiǎn)稱預(yù)案)，現(xiàn)有如下問(wèn)題需要你公司作進(jìn)一步說(shuō)明和解釋。

1.關(guān)于標(biāo)的公司財(cái)務(wù)信息。預(yù)案披露，標(biāo)的公司昌邑公司、東袤公司、耀龍公司、企榮公司2022年1-11月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0、0、12.16萬(wàn)元、2797.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.09萬(wàn)元、815.72萬(wàn)元、-29.81萬(wàn)元、-790.71萬(wàn)元，11月末資產(chǎn)負(fù)債率分別為97%、0.05%、65%、65.4%，上市公司三季度末資產(chǎn)負(fù)債率約69.55%。其中，東袤公司2021年及2022年1-11月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為-94.97億元、-4.24億元。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)結(jié)合行業(yè)慣例、項(xiàng)目進(jìn)展和項(xiàng)目未來(lái)投入與開(kāi)發(fā)計(jì)劃等情況，說(shuō)明標(biāo)的公司無(wú)營(yíng)收或營(yíng)收規(guī)模較小、凈利潤(rùn)虧損的原因，進(jìn)而說(shuō)明本次交易的必要性，是否有利于上市公司增強(qiáng)可持續(xù)盈利能力；(2)結(jié)合4家標(biāo)的公司目前資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目未來(lái)銷售與出租計(jì)劃，以及周邊樓盤(pán)銷售、辦公與商業(yè)出租情況，量化說(shuō)明本次交易如何有利于優(yōu)化上市公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；(3)結(jié)合東袤公司的具體經(jīng)營(yíng)情況，說(shuō)明其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)流出且金額較大的原因及合理性。

2.關(guān)于標(biāo)的公司項(xiàng)目情況。預(yù)案披露，標(biāo)的公司項(xiàng)目主要在上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)，主要用途包括商業(yè)、辦公、住宅等，用地面積合計(jì)6.78萬(wàn)平方米。其中，昌邑公司持有的部分地塊系從陸家嘴集團(tuán)旗下受讓，昌邑公司正在辦理簽署土地使用權(quán)出讓合同補(bǔ)充協(xié)議事宜。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)標(biāo)的公司各項(xiàng)目拿地情況，以及項(xiàng)目進(jìn)展和未來(lái)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；(2)昌邑公司從控股股東

處受讓土地事宜的進(jìn)展，說(shuō)明相關(guān)土地權(quán)屬是否存在瑕疵，后續(xù)過(guò)戶是否存在風(fēng)險(xiǎn)或法律障礙，是否有相關(guān)保障措施。

3.關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)案披露，陸家嘴集團(tuán)將繼續(xù)履行已有避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，前期對(duì)于相同或相近業(yè)務(wù)在符合特定條件下已委托上市公司進(jìn)行開(kāi)發(fā)、銷售及運(yùn)營(yíng)管理，并承諾未來(lái)存在競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)機(jī)會(huì)在符合特定條件下讓予上市公司，或委托上市公司進(jìn)行開(kāi)發(fā)、銷售及運(yùn)營(yíng)管理。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)結(jié)合前期陸家嘴集團(tuán)已經(jīng)委托上市公司開(kāi)發(fā)、銷售及運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目的情況，說(shuō)明上市公司收取相關(guān)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)與公允性，財(cái)務(wù)成本的分配與承擔(dān)，項(xiàng)目公司的并表安排及合規(guī)性；(2)結(jié)合前述問(wèn)題回復(fù)，分析說(shuō)明相關(guān)安排是否有利于保護(hù)上市公司利益；(3)結(jié)合行業(yè)特征與前期案例，評(píng)估通過(guò)委托開(kāi)發(fā)、銷售及運(yùn)營(yíng)管理方式是否可以有效避免公司與關(guān)聯(lián)方的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《重組辦法》)等相關(guān)規(guī)定。

4.關(guān)于交易安排。預(yù)案顯示，上市公司擬收購(gòu)標(biāo)的公司均為控股股東陸家嘴集團(tuán)控制，其中交易完成后對(duì)東袤公司、耀龍公司持股比例僅為60%。交易對(duì)方以持有標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)而取得的上市公司股份之鎖定期安排，將在滿足《重組辦法》等法規(guī)要求的前提下，由交易各方協(xié)商一致確定。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)標(biāo)的公司與交易對(duì)手是否存在往來(lái)款項(xiàng)，如存在，請(qǐng)補(bǔ)充披露背景及合理性，說(shuō)明標(biāo)的資產(chǎn)是否存在資金占用情形及相應(yīng)解決措施；(2)公司未收購(gòu)東袤公司、耀龍公司全部股權(quán)的原因及合理性，是否就剩余股份存在其他特殊安排；(3)交易對(duì)方股份鎖定期安排，未能明確的，說(shuō)明原因及合理性。

5.關(guān)于未決事項(xiàng)。預(yù)案顯示，公司子公司蘇州綠岸因土地污染相關(guān)事項(xiàng)，正在與相關(guān)部門(mén)及公司交涉，推動(dòng)相關(guān)責(zé)任方承擔(dān)后續(xù)處置責(zé)任。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：相關(guān)地塊調(diào)查的最新進(jìn)展，對(duì)后續(xù)重組推進(jìn)可能造成何種影響，并說(shuō)明解決措施。

請(qǐng)你公司收到本問(wèn)詢函后對(duì)外披露，在10個(gè)交易日內(nèi)針對(duì)上述問(wèn)題書(shū)面回復(fù)我部，并對(duì)預(yù)案作相應(yīng)修改。

上海證券交易所上市公司管理一部

二〇二二年十二月二十三日