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【資料圖】

觀點網(wǎng)訊：12月5日，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司正式啟動港股招股，摩根士丹利、中金公司及瑞銀集團為聯(lián)席保薦人，預(yù)期股份將于2022年12月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

觀點新媒體獲悉，衛(wèi)龍擬全球發(fā)售9639.7萬股股份，其中公開發(fā)售股份963.98萬股，國際發(fā)售股份8675.72萬股，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價為10.40港元-11.40港元，預(yù)期12月15日在港交所上市。 據(jù)招股書顯示，按發(fā)售價中位數(shù)10.90港元計，衛(wèi)龍預(yù)計此次全球發(fā)售所得款項凈額約9.355億港元。

此外，衛(wèi)龍此次共引入三名基石投資者，包括Media Global、陽光人壽保險、Prospect Bridge.其中，Media Global由分眾傳媒董事長江南春控制，此次將認購3100萬美元(折合約2.42億港元)股份。陽光人壽保險、Prospect Bridge分別認購3000萬美元(折合約2.34億港元)和1.03億港元。按發(fā)售價10.9港元計算，上述三名基石投資者認購份額占衛(wèi)龍全球發(fā)售股份的54.82%。

另據(jù)更新后的財報顯示，2019年至2021年以及2022年上半年，衛(wèi)龍分別實現(xiàn)收入33.85億元、41.2億元、48億元和22.61億元；2019年至2021年實現(xiàn)年內(nèi)利潤約6.58億元、8.19億元、8.27億元。2022年上半年，衛(wèi)龍?zhí)潛p額度約為2.61億元。其解釋稱，主要是受與前期投資有關(guān)的一次性的以股份為基礎(chǔ)的付款影響。今年上半年，衛(wèi)龍的凈利率下降至11.5%。