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歐美銀行業危機蔓延，巴菲特精準減持銀行股。

(資料圖片僅供參考)

當地時間5月5日至5月7日，一年一度的投資界盛宴巴菲特股東大會將在“股神”巴菲特的故鄉奧馬哈舉行。而在5月6日，從當地時間上午9:15（北京時間22:15）開始，股東大會備受矚目的問答環節將在奧馬哈的CHI健康中心舉行，在這里，投資者將有機會和巴菲特直接對話。屆時，數萬投資人將齊聚一堂，向這位92歲的股神提問。

根據伯克希爾·哈撒韋在其官網披露的邀請函，今年的問答環節時長超過5個小時，分為上下半場。上午場，巴菲特將和他的老搭檔、伯克希爾副董事長查理·芒格（Charlie Munger）以及伯克希爾副總裁格雷格·阿貝爾 (Greg Abel)、阿吉特·吉恩（Ajit Jain）共同出席回答問題，其中吉恩負責保險業務的問題，阿貝爾則負責所有其他問題；下午場則只有巴菲特和芒格兩人出席。

在問答環節，CNBC的貝基·奎克（Becky Quick) 將從未出席會議的股東那里收集問題，并選用她認為會引起最廣泛興趣的問題。如果貝基認為巴菲特沒有對她所選擇的問題作出充分的反應，她有權進一步追問。

此外，巴菲特還在邀請函中表示，去年他犯錯了，在一些問題上花了太多時間，導致回答的問題太少。今年他不會重蹈覆轍，問答環節將由貝基和觀眾交替提問，總共可能會回答約60個問題。

面對這場即將到來的投資盛會，外界紛紛對于今年的問題提出了自己的猜想，歐美銀行業的危機與動蕩、巴菲特將于何時卸任、ChatGPT的橫空出世等，那么這場萬眾期待的投資盛宴會有哪些看點呢？

歐美銀行業危機蔓延，巴菲特精準減持銀行股

近日，美國第一共和銀行因資金鏈斷裂宣布倒閉，由美國聯邦存款保險公司接管，摩根大通106億美元完成競購，這也是今年以來美國第三家倒閉的區域性銀行。自硅谷銀行、簽名銀行接連“爆雷”后，地區銀行股的大幅波動引發投資者對金融危機蔓延的擔憂，市場恐慌情緒難以平息，美國區域性銀行的危機仍在持續。

在美國銀行業如此動蕩不安的背景下，銀行股注定成為股東們向巴菲特和芒格提問的重點，而巴菲特對于銀行股的精準減持，或許也將成為股東們熱議的話題。

從去年開始，巴菲特就大量減少了對金融業的押注。截至2022年底，伯克希爾投資組合中金融股的持有比例從2021年底的28％降至24％。除了美國銀行仍在其投資組合前十大重倉股中，其他銀行股都已逐漸退出重倉名單。美國合眾銀行被其大幅減持7112萬股，環比減持幅度高達91％；紐約梅隆銀行在去年第四季度被其減持3714萬股，環比減持幅度近60%。

事實上，早在4月份，巴菲特就曾對此表態稱，美國可能有更多的銀行會倒閉，但儲戶不必擔心會損失任何資金。他在接受美國媒體采訪時表示：“人們不應該擔心自己的存款會丟失，聯邦存款保險公司（FDIC）的成本由銀行承擔，銀行從來沒有讓聯邦政府花過一分錢。只是公眾不理解這一點。”

為了表示自己對金融系統的信心，巴菲特稱愿意以100萬美元“打賭”，保證明年不會有美國儲戶因銀行倒閉而虧損。不過，這位億萬富翁對投資者卻警告說，陷入困境的銀行股不是價值投資，因為即使政府采取措施保護儲戶，股東也可能血本無歸。

巴菲特還表示，自己不再像過去那樣喜歡銀行股投資了。

巴菲特何時退休

在巴菲特公開格雷格·阿貝爾將成為自己的繼任者后，已經92歲和99歲高齡的巴菲特和芒格何時退休成為投資者們關心的重點問題之一。實際上，從去年開始，兼任伯克希爾董事長和首席執行官一職的巴菲特就曾遭到激進一些投資者的“彈劾”。

據悉，今年伯克希爾的股東大會表決環節將對六項提案發起投票，其中便包括美國非營利組織、伯克希爾股東“國家法律與政策中心”（NLPC）連續兩年發起的相同提案：要求巴菲特卸任董事長。

此外，該提案還提及巴菲特與比爾·蓋茨關系過于親密，認為巴菲特長期對蓋茨旗下慈善基金會的財政支持，會令巴菲特涉身兩極分化的政治議題中，可能進而疏遠持有不同觀點的客戶、投資者或合作伙伴，令伯克希爾的股東們面臨風險。

然而，據美聯社5月4日報道，伯克希爾·哈撒韋公司資深董事羅恩·奧爾森（Ron Olson）表示，投資者不應預期公司高層很快就會發生變化，盡管董事長沃倫·巴菲特已經92歲，他的合伙人查理·芒格也已99歲。

奧爾森告訴投資者，在與兩位傳奇投資人相處很長時間后，他不認為向格雷格·阿貝爾交棒會很緊迫。巴菲特曾表示，阿貝爾有一天會接管公司，阿貝爾已經負責監管該集團的所有非保險業務，但巴菲特沒有退休計劃。

事實上，該提案在去年的股東大會上就遭到了芒格的猛烈抨擊，他表示自己不認為兼任董事長和CEO是不堪重負。“有些人從未經營過商業公司，什么都不懂。”

ChatGPT前景如何？

近期爆火的ChatGPT一直是人們津津樂道的話題，其相關內容也很有可能在股東大會上被提及。近年來伯克希爾在科技股上的投資力度不斷加大，截至2022年末蘋果仍然是伯克希爾的第一重倉股。

對于人工智能這一熱門話題，巴菲特曾在4月接受采訪時表示，他對人工智能并不了解，但ChatGPT的確是一項令人震驚的發明，就像1945年時的原子彈一樣，愛因斯坦認為原子彈將會改變世界，而它也確實改變了世界。“ChatGPT也是如此，它是一個超凡的發明，但是否最終對人類有益，還是一個未知數。”巴菲特稱。

目前巴菲特在科技企業上的投資已經交給了投資副手康布斯（Todd Combs）和威斯特（Ted Weschler）。巴菲特曾在股東信中透露，這兩人對340億美元的投資擁有完全的權力，未來伯克希爾是否會加大對科技公司的投資或將成為投資者們關注的話題。

此外，巴菲特時隔12年的日本行也引發不少投資者關注。巴菲特透露，伯克希爾自2020年8月以來已投資五家日本大“綜合商社”，包括三菱、三井、伊藤忠、丸紅和住友，他認為這五家商社是絕佳的價值投資對象。

當前，也有許多投資者密切關注著巴菲特海外投資的進展，巴菲特曾表示，伯克希爾愿意在任何地方投資企業。對中國的投資者來說，巴菲特對比亞迪的減持以及對中國經濟的看法也是此次股東大會的熱點話題。

（文章來源：新京報）