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上交所網(wǎng)站昨日發(fā)布關于終止對江蘇龍蟠科技股份有限公司（證券簡稱：龍蟠科技，證券代碼：603906.SH）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核的決定。

(資料圖片僅供參考)

上交所于2023年3月1日依法受理了龍蟠科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件，并按照規(guī)定進行了審核。2023年6月30日，龍蟠科技和保薦人國泰君安證券股份有限公司向上交所提交了《江蘇龍蟠科技股份有限公司關于撤回向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的申請》和《國泰君安證券股份有限公司關于撤回江蘇龍蟠科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的申請》，申請撤回向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件。根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條、《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條（二）的有關規(guī)定，上交所決定終止對龍蟠科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核。

龍蟠科技2023年6月9日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書（申報稿）（2022年度財務數(shù)據(jù)更新版）（修訂稿），公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過210,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部投資于新能源汽車動力與儲能正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項目、磷酸鐵及配套項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

龍蟠科技本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A 股普通股股票將在上海證券交易所上市。

龍蟠科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

龍蟠科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

龍蟠科技本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

龍蟠科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

龍蟠科技聘請中誠信國際信用評級有限責任公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行信用評級，評定公司主體信用等級為AA-，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，中誠信國際信用評級有限責任公司將對本次債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進行一次。

龍蟠科技本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為胡曉、王拓。

龍蟠科技此前共有三次募集資金情況。首次公開發(fā)行股票募集資金：公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]346號）核準，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,200萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣9.52元/股，股款以人民幣繳足，計人民幣495,040,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣49,825,300.00元后，募集資金凈額共計人民幣445,214,700.00元。上述資金于2017年03月29日到位，經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2017]第ZA11588號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金：公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]297號）核準，向社會公開發(fā)行面值總額400,000,000元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除已支付的保薦及承銷費（含稅）人民幣5,000,000.00元后，公司收到的募集資金金額為395,000,000.00元。上述資金已于2020年4月29日到位，已經(jīng)中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具中天運[2020]驗字第90023號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理，再扣除律師、會計師、資信評級、信息披露及發(fā)行手續(xù)費等其他發(fā)行費用合計2,439,000.00元后，實際募集資金總金額為392,561,000.00元。

公司非公開發(fā)行股票募集資金：公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]621號）核準，非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）82,978,551股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣26.51元/股，募集資金總額為人民幣2,199,999,977.01元，扣除承銷保薦費后，余額2,177,803,577.01元匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。扣除發(fā)行費用人民幣24,468,856.18元后，本次募集資金凈額為人民幣2,175,531,120.83元。上述資金于2022年5月18日全部到位，經(jīng)中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具中天運[2022]驗字第90024號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。

龍蟠科技2022年非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為人民幣26.51元/股，該股股價于2022年10月10日盤中跌破增發(fā)價，當日最低報25.95元，截至目前，該股股價仍低于26.51元。

龍蟠科技2022年營業(yè)收入為140.72億元，同比增長247.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.53億元，同比增長114.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為6.93億元，同比增長111.20%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-32.49億元，上年同期為-4.09億元。

龍蟠科技2023年第一季度營業(yè)收入為20.84億元，同比下降18.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.23億元，變動幅度為-204.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2.56億元，變動幅度為-225.65%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.60億元，變動幅度為-46.85%。

龍蟠科技2021年4月28日發(fā)布2020年年度權益分派實施公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本344,350,966股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.177元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利60,950,120.98元，轉(zhuǎn)增137,740,386股，本次分配后總股本為482,091,352股。