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和邦生物(603077.SH)昨日晚間發(fā)布公告，上交所上市審核委員會于2023年6月20日召開了2023年第55次審議會議，對四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

和邦生物2023年6月13日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過460,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于廣安必美達生物科技有限公司年產(chǎn)50萬噸雙甘膦項目。

和邦生物本次發(fā)行經(jīng)公司2022年10月27日召開的第五屆董事會第十八次會議、2023年3月1日召開的第五屆董事會第二十一次會議審議通過，并經(jīng)公司2022年11月14日召開的2022年第三次臨時股東大會和2023年3月1 日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。本次發(fā)行尚需上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。

和邦生物本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。

和邦生物本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為不超過460,000.00萬元（含），該募集資金規(guī)模系考慮扣除前次募集資金用于補充流動資金和償還銀行貸款金額超出前次募集資金總額30%的部分等因素后確定的。具體發(fā)行規(guī)模將由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。

和邦生物本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

和邦生物本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會對票面利率作相應調(diào)整。

和邦生物本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

和邦生物聘請中證鵬元對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行了信用評級，公司主體信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA+。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。

和邦生物此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為陳國星、陳亮。

和邦生物最近一次募集資金為2015年非公開發(fā)行股票募集資金，募集資金到位距今已滿五個會計年度，公司最近五年不存在通過首發(fā)、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情形。

和邦生物2022年營業(yè)收入為130.39億元，同比增長30.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為38.07億元，同比增長26.12%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為37.51億元，同比增長24.65%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為26.44億元，同比減少19.15%。

和邦生物2023年第一季度營業(yè)收入為23.94億元，同比下降22.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.97億元，同比下降61.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.96億元，同比下降61.77%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.47億元，同比減少42.92%。