【資料圖】
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月3日，永利澳門有限公司發(fā)布公告稱，該公司及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及其他初步買家訂立購買協(xié)議，并在達(dá)成所載若干條件的前提下，該公司已同意發(fā)行，且初步買家已同意購買本金金額為6億美元的債券。債券僅由公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。
債券可于條款及條件載列的情況下按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份10.24港元轉(zhuǎn)換為股份（予以調(diào)整）。債券的條款，包括初步轉(zhuǎn)換價(jià)及債券發(fā)售規(guī)模，已透過聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。初步轉(zhuǎn)換價(jià)較股份于2023年3月2日（即簽署購買協(xié)議前的最后交易日）于香港聯(lián)交所所報(bào)最后收市價(jià)每股股份8.08港元溢價(jià)26.8%及股份于截至2023年3月2日（包括該日）止連續(xù)五個(gè)交易日于香港聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)8.26港元溢價(jià)約24.0%。
假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份10.24港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約4.598億股股份，相當(dāng)于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%，以及公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴(kuò)大的全部已發(fā)行股本約8.1%。轉(zhuǎn)換股份將予悉數(shù)繳足并于所有方面與相關(guān)登記日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份享有同等權(quán)利。
公司估計(jì)發(fā)售債券的所得款項(xiàng)凈額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于一般企業(yè)用途。
-
2022年我國乘用車出口252.9萬輛 同比增長56.7%中國汽車工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：2022年，我國車企出口競爭力持續(xù)增強(qiáng)，全年累計(jì)出口超300萬輛，達(dá)到311 1萬輛，同比增長... -
電影《無名》致敬無名英雄 影片在北京舉辦發(fā)布會電影《無名》將于大年初一上映。日前影片在北京舉辦發(fā)布會，一眾主創(chuàng)亮相現(xiàn)場。程耳導(dǎo)演表示，這部電影留下了巨大的反轉(zhuǎn)和懸... -
蜜雪冰城 奶茶不賺錢曾有網(wǎng)友在脈脈上問過這樣一個(gè)問題：手上有100萬閑置資金，是在大城市買房還是回老家開個(gè)蜜雪冰城?評論區(qū)網(wǎng)友們爭論不休，尤... -
都市情感懸疑劇《不期而至》熱播 彭冠英和蔡文靜二度合作由《陽光之下》原班人馬打造的都市情感懸疑劇《不期而至》正在優(yōu)酷熱播。劇集將懸疑與都市情感相結(jié)合，彭冠英和蔡文靜二度合... -
現(xiàn)實(shí)題材劇《風(fēng)吹半夏》周日首播 趙麗穎歐豪李光潔聯(lián)手搞事業(yè)現(xiàn)實(shí)題材劇《風(fēng)吹半夏》將于周日(27日)首播，劇集聚焦鋼鐵行業(yè)，趙麗穎、歐豪、李光潔將聯(lián)手搞事業(yè)。之前，作家阿耐的小說被...
-
2022年我國乘用車出口252.9萬輛 同比增長56.7%
2023-02-03 08:35:33
-
電影《無名》致敬無名英雄 影片在北京舉辦發(fā)布會
2023-01-20 03:07:18
-
蜜雪冰城 奶茶不賺錢
2023-01-04 13:28:52
-
都市情感懸疑劇《不期而至》熱播 彭冠英和蔡文靜二度合作
2022-12-01 20:33:05
-
現(xiàn)實(shí)題材劇《風(fēng)吹半夏》周日首播 趙麗穎歐豪李光潔聯(lián)手搞事業(yè)
2022-12-01 20:31:29
營業(yè)執(zhí)照公示信息