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(資料圖片僅供參考)

焦點財經訊 耿宸斐2月21日，保利置業發布2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書。

根據公告，本期債券發行金額不超過人民幣20億元（含20億元），不設置超額配售。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，公司和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內，由公司和主承銷商協商一致，決定是否行使品種間互撥選擇權。

本期債券分為兩個品種，其中品種一債券期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二債券期限為7年，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為華泰聯合證券有限責任公司；聯席主承銷商為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司。本期債券的發行首日為2023年2月23日。起息日為2023年2月24日。

據悉，本期公司債券募集資金扣除發行費用后，擬將13.20億元用于償還有息債務，6.80億元用于補充流動資金。

經中誠信國際綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券品種一評級為AAA，品種二評級為AAA，符合進行債券通用質押式回購的基本條件，具體折算率等事宜將按上交所及債券登記機構的相關規定執行。