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當地時間周二(2月14日)公布的數據顯示，美國1月CPI環比增長0.5%，同比增長6.4%，超出此前普遍預期。市場擔憂居高不下的通脹數據將促使美聯儲進一步加息，當日美國國債收益率顯著反彈，短期美債收益率升至歷年高位，收益率曲線進一步倒掛。

14日紐市尾盤，美國10年期基準國債收益率上漲5.53BP，報3.7569%；2年期美債收益率漲10.43BP，報4.6196%，與10年期美債收益率倒掛86BP，日內一度超90BP.超長端保持穩定，30年期美債收益率小幅下跌。

值得注意的是，6個月期美債收益率自2007年以來首度升破5%，高點觸及5.054%，超過了1年期美債收益率。目前美國債務上限僵局仍未解除，財政部采取的特別措施只能讓政府的資金維持到今年6月份并帶有“很大不確定性”。6個月期美債將率先面臨無法按時償還的風險。

(資料圖片)

美國勞工部14日公布的數據顯示，主要受居住成本和能源價格上漲影響，今年1月美國消費者價格指數(CPI)環比增長0.5%，增幅來到2022年10月以來最高水平。

勞工部的數據顯示，今年1月美國通脹形勢有所反彈。與去年同期相比，CPI上漲6.4%。環比和同比增幅均較市場普遍預期的數值更高。剔除波動較大的食品和能源價格后，核心CPI環比上漲0.4%，漲幅較前月擴大0.1個百分點；同比漲幅來到5.6%，漲幅高于預期。

數據公布后，已有多位美聯儲官員強調了需要進一步加息以幫助抑制通脹。紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，通脹太高，將保持加息以實現通脹目標。到今年年底將聯邦基金利率保持在5%至5.5%的范圍內是合適的框架，正如美聯儲官員在去年12月估計的那樣。“我確實認為，由于勞動力市場的強勁，顯然存在通脹保持在高位的時間超過預期的風險，或者我們可能需要將利率提高得更高。”威廉姆斯稱。

里士滿聯儲總裁巴爾金表示，美國的通脹正在正常化，但下降的速度非常緩慢。如果通脹持續遠高于美聯儲的目標，也許將不得不采取更多措施。美聯儲可能“繼續加息”，也可能“停止加息”，如果通脹能穩定下來，利率就不需要升得那么高；但如果通脹持續遠高于目標水平，官員們將不得不采取更多的行動。

達拉斯聯儲總裁、2023年FOMC票委洛根預計美聯儲將逐步加息，美聯儲可能需要將利率提高到高于官員此前預期的水平，直至有讓人信服的跡象表明通脹下滑；如果有必要，將采取措施來應對經濟前景的變化或抵消任何不受歡迎的條件放松。

費城聯儲總裁、同樣是今年票委的哈克稱，他認為政策制定者需要將利率提高到5%以上，甚至可能更高，以應對緩慢放緩的通脹。“今天我們有一份通脹報告，它很好，而且(通脹)正在下降，但不會很快。”

最新CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為90.8%，加息50個基點至5.00%-5.25%區間的概率為9.2%；到5月累計加息25個基點的概率為17.8%，累計加息50個基點的概率為74.8%，累計加息75個基點至5.25%-5.50%區間的概率為7.4%。到6月累計加息75個基點概率為49.7%。

中金公司研報指出，美聯儲在3月加息25個基點是大概率事件。至于5月是否會繼續加息，還有待觀察，因為從當前到5月還有一段時間，美聯儲可以耐心觀察三個月再做決定。對于期待年內降息的投資者，1月通脹數據將讓他們失望，因為如果通脹回落速度不夠快，美聯儲將利率降至當前水平以下的概率將會非常低。

巴克萊銀行經濟學家現在認為，美聯儲本輪加息周期的終端利率將落在5.25%至5.5%的區間，“更高的預測終端利率反映了我們的觀點，即美聯儲將需要看到勞動力市場結果出現實質性放緩，以說服自己工資有望恢復到與2%通脹率一致的增長率，并且這種證據要到年中才會顯現”。

（文章來源：新華財經）