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春節(jié)假期期間，外圍股市表現(xiàn)整體向好，外盤商品漲跌不一。

伊朗西阿塞拜疆省地震已致7死440傷

(資料圖片)

據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間1月29日，伊朗西阿塞拜疆省省長表示，截至當天凌晨2時左右，該省霍伊市附近發(fā)生的5.9級地震已造成7人死亡、440人受傷。

世衛(wèi)更新應對輻射和核緊急情況關鍵藥物清單：各國政府必須做好準備

“世界衛(wèi)生組織敦促各國儲備以應對核緊急情況”——俄羅斯衛(wèi)星通訊社28日以此為題的報道注意到，世衛(wèi)組織27日在其官網(wǎng)更新了應對輻射和核緊急情況建議儲備的藥物清單，這是自2007年以來的首次，世衛(wèi)組織發(fā)言人瑪格麗特·哈里斯說，這份清單花了兩年多的時間準備。

據(jù)世衛(wèi)組織官網(wǎng)發(fā)布的“世衛(wèi)組織更新用于應對輻射和核緊急情況的關鍵藥物清單”，這些藥物儲備建議，包括防止或減少輻射影響的藥物，或在接觸輻射后用于治療損傷的藥物。

“在輻射緊急情況下，人們可能暴露在劑量從微不足道到危及生命的輻射中。各國政府需要迅速為有需要的人提供治療，”世衛(wèi)組織改善人口健康部門助理總干事瑪利亞·內(nèi)拉說，“各國政府必須做好準備，保護人民的健康，并立即對緊急情況作出反應。這包括隨時準備救生藥物，以降低風險并治療輻射造成的傷害。”

世衛(wèi)組織官網(wǎng)發(fā)布的清單中稱，輻射和核緊急情況可能導致暴露在高劑量輻射下，這足以導致嚴重健康后果甚至死亡。因此，各國政府對此類威脅迅速作出反應是極其重要的。然而，根據(jù)向世衛(wèi)組織秘書處提交的年度報告，許多國家仍然缺乏應對輻射緊急情況的基本要素。而本次更新內(nèi)容考慮的潛在情況包括核電站、醫(yī)療或研究設施的放射性或核緊急情況，或放射性材料運輸期間發(fā)生的事故，以及惡意故意使用放射性材料等。

外圍股市整體向好

春節(jié)期間，外圍股市表現(xiàn)整體向好，其中，美國納斯達克指數(shù)與亞太市場的日本、韓國、新加坡市場指數(shù)漲幅均較大。

從春節(jié)假期期間境外市場的具體漲跌表現(xiàn)來看，美股方面，道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲2.83%，納斯達克指數(shù)漲7.09%，雙雙錄得日線六連陽。齊盛期貨研發(fā)總監(jiān)溫凱迪對此表示，一方面，1月26日發(fā)布的美國四季度實際GDP年化季率上升2.9%，較上一季度的3.2%放慢了0.3個百分點，但高于市場此前預期的2.6%。同時，耐用品訂單、消費者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)均好于市場預期，美國經(jīng)濟“軟著陸”的預期提振市場。另一方面，美國四季度核心PCE物價指數(shù)年化季率3.9%，低于上一季度的4.7%，也低于市場預期的4.0%，物價收斂速度稍快于市場預期，美聯(lián)儲貨幣政策邊際轉(zhuǎn)向的信號得到加強。雖然美聯(lián)儲議息會議臨近，“提早暫停加息”預期進一步發(fā)酵，但要注意的是，當前美聯(lián)儲加息對消費、就業(yè)的影響尚未充分體現(xiàn)，“軟著陸”論調(diào)為時過早，美聯(lián)儲議息會議前后或迎來美股本輪反彈的拐點。

歐股方面，主要國家總體上漲，但漲幅小于美股。1月24日公布的歐元區(qū)1月綜合PMI達到50.2，高于上月值與預期值，自去年7月以來首次站上榮枯線。歐洲央行行長拉加德近期也表達了對經(jīng)濟前景的樂觀情緒。拉加德表示，歐洲央行將采取一切必要措施使通脹恢復到目標水平，并指出在即將舉行的會議上將進一步“大幅”加息。溫凱迪認為，相較于美聯(lián)儲，歐洲的控通脹、加息路仍在前期，未來歐股或面臨一定壓力。

而亞太方面，中概股指數(shù)漲幅較大，漲幅約7%，整體表現(xiàn)十分搶眼。中國香港恒生市場自周四開市至周五收盤期間，恒生指數(shù)漲幅約3%，恒生國企與科技指數(shù)漲幅更大，各行業(yè)大市值權(quán)重品種均有亮眼表現(xiàn)。

光大期貨股指研究員韓穎朗告訴期貨日報記者，節(jié)日期間以中國資產(chǎn)為標的的指數(shù)的上漲是對節(jié)前各類政策出臺和節(jié)日期間國內(nèi)客流、消費等經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂觀的反映。

“恒生指數(shù)在估值方面跟隨美聯(lián)儲邊際轉(zhuǎn)向，盈利方面跟隨內(nèi)地進入復蘇，構(gòu)成戴維斯雙擊，本輪反彈空間已超50%，預計近期延續(xù)溫和走勢。”溫凱迪表示，總體來看，春節(jié)期間外圍市場整體向好，歐美方面“軟著陸”論調(diào)或為時過早，未來市場仍有反復。亞太方面基本面分化，但整體好于歐美，或為其資本市場提供一定盈利支撐。

韓穎朗認為，節(jié)后指數(shù)高開可期，后期走勢有望偏強，節(jié)前北向資金大幅凈買入，后期資金層面需要內(nèi)部資金進一步接力，但指數(shù)層面整體風險相對較小。

原油市場多空因素交織

春節(jié)期間，國際原油走出寬幅振蕩的行情，最終錄得下滑，維持自去年8月以來的高位振蕩。即將實施的歐盟對俄羅斯成品油的禁運和2月份的OPEC+會議仍是市場關注的焦點。

2月5日，歐盟禁止進口俄羅斯石油產(chǎn)品制裁將生效，在禁運開始前，歐盟已從俄羅斯購買了數(shù)百萬桶柴油。俄羅斯的柴油出口占全球柴油出口量的15%，直到最近，其中的80%仍流向歐洲。有消息稱，G7建議歐盟將俄羅斯柴油出口價格上限定在100—110美元/桶，由于缺乏足夠的油輪，俄羅斯將很難把柴油和燃料油等成品油轉(zhuǎn)向其他目的地。

海證期貨能化研究員鄭夢琦表示，俄羅斯成品油出口禁令制裁生效，導致柴油供應偏緊，裂解持續(xù)處于高位，因此對油價有一定支撐。而OPEC+將在2月1日召開會議，目前市場預期OPEC+可能維持石油產(chǎn)量水平不變，等待中國石油消費復蘇以及制裁對俄羅斯石油供應影響的明確結(jié)果。

此外，伊朗核協(xié)議談判較為曲折，美國方面表示，拜登不會排除通過軍事手段解決與伊朗的分歧，從而伊朗原油重返國際市場的預期不斷被推遲。

2月2日將召開美聯(lián)儲議息會議，目前市場預期美聯(lián)儲將堅持點陣圖路線，連續(xù)3次加息25個基點，且CME FED WATCH顯示，美聯(lián)儲在下周四加息25個基點的概率較大。鄭夢琦分析稱，加息節(jié)奏不斷放緩，通脹預期也較前期有所緩和，美元指數(shù)不斷下行，從而在一定程度上利多大宗商品。但是，美國和歐洲都設法在冬季到來之前補充了天然氣庫存，今年北半球相對溫和的冬季氣溫減少了取暖需求，加之德州一個大型液化終端關閉時間長于預期，限制了美國天然氣出口，從而美國國內(nèi)天然氣供應增加，天然氣價格大幅下跌，油氣替代需求下滑。

展望后市，齊盛期貨能化研究員于芃森表示，下周的OPEC+會議和美聯(lián)儲決議可能對原油短期走勢產(chǎn)生趨勢性影響，而且會議結(jié)果目前無法預測。他分析稱，從近期國際市場人士看法來看，比較傾向于OPEC+會議大概率不會出現(xiàn)利空，OPEC+維持現(xiàn)有限產(chǎn)政策，不會增加原油產(chǎn)量，繼續(xù)對油價支撐概率較大。而美聯(lián)儲決議大概率不會出現(xiàn)利多，由于本月公布的美國數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，并未有顯示經(jīng)濟出現(xiàn)衰退的跡象，且通脹控制已經(jīng)出現(xiàn)明顯效果，顯示美聯(lián)儲加息是正確的，因此美聯(lián)儲大概率會按照前期的加息路徑繼續(xù)加息，并在計劃內(nèi)縮表，那么中期對美國經(jīng)濟陷入衰退的預期可能性加大，從而影響市場對原油的需求情緒。

“整體來看，市場依舊多空因素交織，與假期前情緒基本一致，尚未出現(xiàn)打破平衡的因素出現(xiàn)，有可能會在下周出現(xiàn)寬幅振蕩走勢。不過，下周也有出現(xiàn)趨勢性走勢的可能，一旦OPEC+及美聯(lián)儲會議出現(xiàn)未能預知的結(jié)果，則油價存在開啟新一輪走勢的可能。”于芃森認為，長期來看，市場普遍對今年歐美經(jīng)濟陷入衰退存在憂慮。原油需求的增幅存在低于預期的可能，且目前除高盛外，國際主流分析都對年內(nèi)大宗商品存在一定悲觀的預期。下半年，經(jīng)濟見底回升，需求恢復，油價存在再度上漲可能。

倫錫表現(xiàn)亮眼

春節(jié)期間，外盤金屬多呈現(xiàn)振蕩局面，其中倫錫表現(xiàn)亮眼，強勢刷新逾7個月高位，五個交易日最高價32680美元/噸，最低價29330美元/噸。

“從宏觀方面來看，美國第四季度GDP等經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，經(jīng)濟軟著陸信心抬升，超預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、走低的周失業(yè)人口以及環(huán)比有所上升的PMI都表明美國經(jīng)濟當前仍然保有相當?shù)捻g性，短期內(nèi)或不會出現(xiàn)實質(zhì)性的衰退風險。”東海期貨有色金屬研究員顧兆祥說。

同時，供給方面出現(xiàn)產(chǎn)出下降的預期。供應縮減的消息給予了錫價加速上行的動能，秘魯Minsur由于當?shù)氐姆凑棺h活動，暫停全球最大的錫礦之一San Ranfael礦的運營。此外，緬甸政變、錫礦品位下降以及地下開采難度加大等原因也造成全球錫礦供給端緊張局面難改。

據(jù)弘業(yè)期貨有色金屬研究員蔡麗介紹，一方面，目前國內(nèi)錫礦加工費已經(jīng)下降至低位，冶煉廠利潤逐步走低，去年12月份國內(nèi)錫產(chǎn)量環(huán)比下滑，但12月國內(nèi)精煉錫產(chǎn)量實際表現(xiàn)高于預期。另一方面，國內(nèi)前期大量進口錫補充下，國內(nèi)供應壓力仍較大。不過，中期礦端緊張局面將限制錫價的產(chǎn)量釋放。

“事實上，隨著國內(nèi)外疫情對需求的抑制逐漸褪去，很大可能導致消費電子行業(yè)觸底回升，以及光伏用錫的崛起，2023年預期全球錫需求將進一步抬升。最近錫價連續(xù)的漲勢仍可歸因于需求預期的不斷轉(zhuǎn)好，疊加供應短缺帶來的刺激。”顧兆祥提示，雖然周五倫錫大幅回吐周四的漲幅，但是春節(jié)期間倫錫價依舊強勢突破30000美元/噸關口，預計短期仍有望偏強運行，不過操作上謹慎追高，節(jié)后預計內(nèi)外盤錫價仍為高位振蕩格局。

蔡麗也認為，從消費端來看，美國加息節(jié)奏放緩，國內(nèi)疫情防控政策轉(zhuǎn)變，海內(nèi)外經(jīng)濟復蘇強預期下，消費電子將迎來反彈預期。中期供給端的增幅將大幅低于需求端，全球錫價中長期較為樂觀。因此，在弱現(xiàn)實和強預期下，錫價需要有一個回調(diào)以夯實中期底部。

多因素對糖市形成利好

春節(jié)期間，ICE原糖期貨大幅上漲，所有合約均實現(xiàn)五連陽，其中主力3月合約上漲1.33美分/磅，漲幅達到6.75%，連續(xù)突破20美分/磅、21美分/磅壓力位，近強遠弱格局較為明顯。在假期消息繁雜、基本面利多的影響下，糖市節(jié)節(jié)高升。

長安期貨白糖研究員劉琳告訴記者，從供應端來看，暴雨天氣抑制了甘蔗生長，導致印度產(chǎn)量或有降低，由于印度正值壓榨期，產(chǎn)量減少將長期影響糖市供應與短期貿(mào)易流。受暴雨影響，印度最大產(chǎn)糖邦馬邦糖廠或?qū)⑻崆?5—60天結(jié)束榨季，該邦產(chǎn)量或降至1280萬噸，前期預測為1380萬噸。疊加三大產(chǎn)糖邦之一的卡邦同樣減產(chǎn)，導致印度產(chǎn)量大概率低于預期，將持續(xù)利好糖市。

“而作為主要出口國之一，產(chǎn)量下修意味著出口減少。”劉琳分析稱，印度目前批準610萬噸出口配額，其中570萬噸已經(jīng)簽訂出口合同，這意味著出口配額幾乎耗盡，但考慮到馬邦與卡邦產(chǎn)量被下調(diào)，以及政府抑制食品價格通脹需求，前期印度糖廠協(xié)會和其他貿(mào)易機構(gòu)要求政府允許額外出口至多400萬噸或難實現(xiàn)，甚至存在不允許額外出口的可能，短期貿(mào)易流或持續(xù)偏緊，支撐糖價上漲。

此外，巴西石油公司(Petrobras)將巴西汽油價格從3.08雷亞爾/升上調(diào)至3.31雷亞爾/升，將煉油廠汽油價格平均上調(diào)7.5%，進一步刺激糖市上漲。劉琳表示，汽油價格的上調(diào)，意味著替代品乙醇價格優(yōu)勢凸顯，有利于打壓糖廠最大化糖醇比的積極性，巴西新榨季糖產(chǎn)量預期下調(diào)存在一定活動空間。

“值得一提的是，國際市場需求端的旺盛也為國際糖價提供了良好的支持。”國海良時期貨白糖研究員胡林軒表示，國際貿(mào)易的進口端需求讓巴西在2023/2024產(chǎn)季開始前持續(xù)保持月度出口量的高位，而巴西已經(jīng)是連續(xù)第四個產(chǎn)季去庫存出口。中國作為世界最大食糖消費和進口國之一，如果國內(nèi)市場的需求恢復預期得到證實，那將對國際食糖市場的消費端是一個有力的提振，而國產(chǎn)糖需求的反彈在去年12月銷售數(shù)據(jù)中已經(jīng)體現(xiàn)。根據(jù)春節(jié)期間節(jié)假日出行情況來看，全國出游人數(shù)超過3億，恢復至2019年的近九成，同比增長23%。作為生活必需品的食糖，社會經(jīng)濟活動的增加對其消費的帶動是明顯的，因此后續(xù)月份的消費量反彈預計也將是大概率事件。

（文章來源：期貨日報）